一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際下降1.1%（以下增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），降幅比1-2月份收窄12.4個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比2月增長(zhǎng)32.13%。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降幅度8.4%。
圖1? ?規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況
1、 一季度，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.86萬(wàn)億元，同比下降15.1%；發(fā)生營(yíng)業(yè)成本16.83萬(wàn)億元，下降14.6%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7814.5億元，同比下降36.7%（按可比口徑計(jì)算），降幅比1—2月份收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)。
2、 3月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為68.6元，同比減少17.2元；每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用為9.58元，同比增加0.68元。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為23.1天，同比增加5.5天；應(yīng)收賬款平均回收期為63.1天，同比增加14.3天。
3、一季度，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額881.4億元，同比下降27.5%；制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6079.6億元，下降38.9%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額853.5億元，下降28.6%。?
二、2020年1-3月耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
一季度，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)耐火材料產(chǎn)量410.30萬(wàn)噸，同比下降24.98%。其中致密定形耐火制品240.08萬(wàn)噸，同比降低20.45%；保溫隔熱耐火制品10.07萬(wàn)噸，同比降低24.03%；不定形耐火制品160.15萬(wàn)噸，同比降低30.93%。主要品種產(chǎn)量分布見(jiàn)圖2。
圖2? ?2020年1-3月耐火材料主要品種產(chǎn)量情況
（1）與其它行業(yè)一樣，新冠肺炎疫情對(duì)耐火材料行業(yè)的正常生產(chǎn)造成重大影響；
（2）與往年一樣，許多地方特別是北方地區(qū)1月份環(huán)保治理造成的限產(chǎn)因素、以及春節(jié)假日等對(duì)常規(guī)生產(chǎn)的影響。耐火材料主要生產(chǎn)?。ㄊ校┊a(chǎn)量情況見(jiàn)圖3，主要省份產(chǎn)量北京市增長(zhǎng)幅度較大（51.43%），主要原因是北京利爾一季度產(chǎn)量較去年同期大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率36.51%。數(shù)據(jù)中河北省、遼寧省產(chǎn)量（表觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）略有增長(zhǎng)，可能是由于統(tǒng)計(jì)口徑不一造成的誤差，實(shí)際上產(chǎn)量有所降低。其它省份均有不同程度降低。特別要指出的是，耐火材料主產(chǎn)區(qū)河南省一季度耐火材料制品產(chǎn)量只有113萬(wàn)噸，同比下降51.8%，下降幅度較大，拉低了整個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
圖3? ?耐火材料主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額4.44億美元，比上年同期降低28.37%。其中出口貿(mào)易額4.08億美元，同比降低27.72%；進(jìn)口貿(mào)易額0.36億美元，同比降低35.03%。
全國(guó)耐火原材料出口總量77.05萬(wàn)噸，同比降低12.81%。其中耐火原料出口量55.91萬(wàn)噸，同比降低12.71%；耐火制品出口量21.14萬(wàn)噸，同比降低13.07%。主要耐火原料出口情況列于表1。
出口價(jià)格方面，燒結(jié)鎂砂的出口量雖然出現(xiàn)正增長(zhǎng)，幅度13.45%，但平均出口價(jià)格大幅度下降約27.39%。鋁礬土熟料和棕剛玉的出口量分別下降32.99%和31.21%，但出口價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。電熔鎂砂出口量下降15.21%，但平均出口價(jià)格大幅度下降。石墨、白剛玉和碳化硅出口量和出口平均價(jià)格均有不同程度的下降。耐火制品出口情況列于表2。其中堿性制品出口量同比降低3.07%，平均出口價(jià)格下降23.31%；鋁硅質(zhì)制品出口量同比降低21.30%，平均出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)11.96%；其他耐火制品的出口量同比大幅降低45.58%，而平均出口價(jià)格降低8.52%。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月全國(guó)生鐵產(chǎn)量為19974萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%；粗鋼產(chǎn)量為23445萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%；鋼材產(chǎn)量為26742萬(wàn)噸，同比下降1.6%。
一季度，全國(guó)水泥產(chǎn)量2.99億噸，同比下降23.9%，降幅比1～2月收窄5.6個(gè)百分點(diǎn)；平板玻璃產(chǎn)量2.3億重量箱，同比增長(zhǎng)1.9%，增幅比1～2月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。
一季度，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量1417.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%，增速同比降低4.2個(gè)百分點(diǎn)。電解鋁產(chǎn)量884.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%；銅產(chǎn)量228.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%；鉛產(chǎn)量119.4萬(wàn)噸，同比下降6.4%；鋅產(chǎn)量149.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%。氧化鋁產(chǎn)量1693萬(wàn)噸，同比下降7.2%。銅材產(chǎn)量366.8萬(wàn)噸，同比下降5.9%；鋁材產(chǎn)量1052.4萬(wàn)噸，同比下降6.3%。
四、耐火材料及主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
（一）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1-3月規(guī)模以上建材企業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.2萬(wàn)億元，同比下降18.6%；利潤(rùn)總額430億元，同比下降36.2%。因?yàn)榧竟?jié)性原因，也因?yàn)橐咔閷?duì)建筑業(yè)的影響，水泥產(chǎn)量下降23.9%。3月底，水泥價(jià)格較元旦前下跌10.68%，南方重點(diǎn)區(qū)域普跌30-80元/噸。
1-2月建材及非金屬礦商品出口金額為37.2億美元，同比下降28.6%；進(jìn)口金額為26.8億美元，同比下降20.5%。
根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，4月中旬開(kāi)始，華東地區(qū)水泥價(jià)格開(kāi)始反彈，4月份蘇錫常地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸。全國(guó)水泥企業(yè)平均出貨率達(dá)到88%，企業(yè)庫(kù)存快速下降，部分省份水泥企業(yè)發(fā)貨量達(dá)到了產(chǎn)銷(xiāo)平衡。
鋼材價(jià)格持續(xù)下跌。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，1-3月中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)平均為101.69點(diǎn)，同比下降5.7%。截至4月17日，中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至97.21點(diǎn)，較年初下跌8.4%。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，3月上、中旬，20個(gè)城市5大鋼材品種社會(huì)庫(kù)存量達(dá)到高峰值，隨后出現(xiàn)緩慢下降。至4月中旬，鋼材社會(huì)庫(kù)存量較4月上旬下降4.8%。
一季度，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)增加值同比下降4.1%，降幅比1-2月份收窄5個(gè)百分點(diǎn)，但比全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值降幅低4.3個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)(包括獨(dú)立黃金企業(yè))實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11252.7億元，同比下降10.2%，降幅比全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)低4.9個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額153.3億元,同比下降31.4%，降幅比全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)低5.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，獨(dú)立有色金屬礦山企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50.0億元,下降33.9%；有色金屬冶煉及壓延加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)103.3億元，下降30.2%。
總體上看，一季度有色金屬行業(yè)壓力很大，特別是一些出口依賴(lài)型企業(yè)壓力更大。有色金屬最大的品種是鋁，鋁的消費(fèi)市場(chǎng)主要是建筑行業(yè)，前一段時(shí)間，原鋁價(jià)格波動(dòng)大，跌的厲害，導(dǎo)致許多小的鋁加工企業(yè)停產(chǎn)。
下游行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)變化情況列于表3。
（二）耐火材料行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
與其它行業(yè)一樣，一季度全國(guó)耐火材料產(chǎn)量同比減少136.62萬(wàn)噸，降幅24.98%，原因前面已做了分析。主要產(chǎn)區(qū)河南省耐火材料產(chǎn)量下降幅度最大，除一季度環(huán)保治理和節(jié)假日因素外，新冠疫情是造成減產(chǎn)的最主要的原因。
2、耐火材料出口貿(mào)易總體上量?jī)r(jià)齊跌
出口量、出口平均價(jià)格和出口貿(mào)易額情況列于表4。2020年1-2月，耐火原材料出口貿(mào)易量、出口價(jià)格總體上下降。其中出口量同比降低12.81%，出口貿(mào)易額同比降低27.72%；出口綜合平均價(jià)格同比降低17.10%。其中：耐火原料出口量同比降低12.71%，出口貿(mào)易額同比降低30.98%，出口平均價(jià)格同比降低較大。耐火制品出口量同比降低13.07%，出口貿(mào)易額同比降低23.76%，出口平均價(jià)格同比有一定幅度的下降。
表5是2020年1-2月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價(jià)格變化情況。堿性耐火制品出口量下降3.07%，而出口平均價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下降；鋁硅質(zhì)制品雖然出口量下降21.3%，而出口平均價(jià)格大幅增長(zhǎng)11.96%；其他耐火制品出口量大幅下降45.58%，出口平均價(jià)格僅下降8.52%。
3、耐火材料主產(chǎn)區(qū)一季度生產(chǎn)情況均出現(xiàn)大幅下滑
2020年1-3月，全國(guó)耐火材料主產(chǎn)區(qū)的重點(diǎn)縣（市）耐火材料營(yíng)業(yè)收入和納稅情況，由于各地政府的數(shù)據(jù)尚未發(fā)布或暫不愿對(duì)外公開(kāi)，在此不能與去年進(jìn)行同比分析。協(xié)會(huì)掌握的大致情況是，一季度海城市菱鎂產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)納稅2.1億元，同比減少3.1億元，下降幅度59.6%。新密市前50家耐火材料企業(yè)一季度的納稅總額僅1.127億元， 鞏義市耐火材料產(chǎn)業(yè)一季度的納稅額0.75億元，同比降低48%。山西省孝義市一季度耐火材料鋁礬土銷(xiāo)售收入6.63億，納稅0.39億元。陽(yáng)泉效區(qū)銷(xiāo)售收入3.8億元，納稅0.44億元，收入和納稅額均出現(xiàn)較大幅度下降。
五、2020年耐火材料行業(yè)運(yùn)行預(yù)測(cè)
1、2020年下游鋼鐵、建材、有色等行業(yè)需求量下降
現(xiàn)有行情分析和相關(guān)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)比較，總體上講，一季度有色金屬工業(yè)的行情不及鋼鐵、鋼鐵不及建材。在鋼鐵企業(yè)中，不銹鋼企業(yè)、特鋼企業(yè)較碳鋼企業(yè)挑戰(zhàn)和困難更大。4月22日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)2020年一季度信息發(fā)布會(huì)。中鋼協(xié)黨委書(shū)記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波在回答記者的提問(wèn)時(shí)，判斷2020年鋼鐵需求量總體是下降的，其中一季度下降幅度最大，二季度隨著下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，需求環(huán)比將有明顯提高，但同比可能仍有下降。下半年，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生政策的落地，總體需求將會(huì)好于上半年。今年初，中鋼協(xié)預(yù)測(cè)全年鋼鐵需求增長(zhǎng)2%，2月份鋼協(xié)根據(jù)新冠疫情形勢(shì)調(diào)低到了-0.5%，目前正在根據(jù)國(guó)際疫情影響做進(jìn)一步的修訂。
何書(shū)記分析指出，今年鋼材需求主要是受到直接出口和間接出口的影響。直接出口方面，去年，我國(guó)鋼材出口6429萬(wàn)噸，今年預(yù)計(jì)會(huì)有明顯下降。間接出口方面，據(jù)測(cè)算，汽車(chē)、家電、造船、集裝箱、機(jī)械等5大行業(yè)出口間接帶動(dòng)鋼材消費(fèi)約7900萬(wàn)噸，再加上其他產(chǎn)品的出口，每年鋼材間接出口量在8000萬(wàn)噸 ~ 9000萬(wàn)噸。如果鋼材直接出口和間接出口均下降1/4，今年鋼鐵需求將下降3.8%。如果國(guó)際疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化，需求降幅將更大。
可以說(shuō)，由于鋼鐵需求端行情的重大變化，2020年鋼鐵產(chǎn)量下降的概率高。耐火材料行業(yè)的需求端也將會(huì)出現(xiàn)一定幅度的下降。
4月27日,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)再次召開(kāi)部分鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)座談視頻會(huì)議，了解鋼鐵企業(yè)一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，分析疫情影響，探討后期市場(chǎng)走勢(shì)。從與會(huì)企業(yè)反映的情況看，大家的共識(shí)度比較高，普遍認(rèn)為鋼鐵需求呈現(xiàn)較大下降幅度，企業(yè)高度關(guān)注資金情況，強(qiáng)烈呼吁加強(qiáng)原料保障，強(qiáng)烈呼吁加強(qiáng)自律、抱團(tuán)取暖。
2、一季度耐火原料價(jià)格下行，鋼廠(chǎng)倒逼耐火制品價(jià)格下降。行業(yè)自律、抱團(tuán)取暖、共克時(shí)艱是耐火材料企業(yè)的共同呼聲
鋼鐵等下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)條件的變化、效益的下滑，在一定程度上會(huì)促使鋼廠(chǎng)倒逼耐火材料等上游行業(yè)產(chǎn)品降價(jià)，從而進(jìn)一步加大耐火材料企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。根據(jù)耐材之窗網(wǎng)的調(diào)研與分析，一季度耐火材料市場(chǎng)價(jià)格的下行，從原料價(jià)格的變化開(kāi)始，逐步傳導(dǎo)至制品企業(yè)，綜合效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。除高鋁原料及高鋁、硅質(zhì)制品市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定外，一季度其它產(chǎn)品均出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格下降，堿性制品及特種耐火材料價(jià)格下降幅度較大。部分耐火材料區(qū)域承包價(jià)格，鋼廠(chǎng)要求降幅達(dá)20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)耐火材料制品企業(yè)的利潤(rùn)水平和承受能力。鎂砂原料生產(chǎn)企業(yè)、堿性制品比例較高的企業(yè)，面臨的市場(chǎng)壓力更大一些。
協(xié)會(huì)在此強(qiáng)烈呼吁，全體會(huì)員企業(yè)要加強(qiáng)行業(yè)自律、不做賠錢(qián)買(mǎi)賣(mài)，企業(yè)在市場(chǎng)上要抱團(tuán)取暖，共渡難關(guān)。
3、2020年耐火材料行業(yè)壓力大、挑戰(zhàn)多，但部分企業(yè)特別是重點(diǎn)骨干企業(yè)仍將有一定的發(fā)展機(jī)會(huì)
協(xié)會(huì)通過(guò)對(duì)49家重點(diǎn)骨干企業(yè)耐火材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，盡管今年一季度全國(guó)耐火材料產(chǎn)量下降幅度較大，但一季度49家重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)數(shù)卻在增長(zhǎng)，3月份同比增幅達(dá)15.37%，一季度同比增幅達(dá)7.52%。說(shuō)明市場(chǎng)資源還在繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，并且步伐不小。據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研情況，部分產(chǎn)品檔次和客戶(hù)檔次較高的耐火材料制品企業(yè)，一季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和利潤(rùn)水平明顯優(yōu)于行業(yè)平均水平。這說(shuō)明，目前嚴(yán)峻的市場(chǎng)條件和環(huán)境，正在進(jìn)一步考驗(yàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力、資金能力、技術(shù)創(chuàng)新水平等。隨著疫情防控階段性成效進(jìn)一步鞏固，國(guó)家對(duì)沖疫情影響的宏觀政策力度加大，積極的財(cái)政政策更加積極有為，穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度，要素市場(chǎng)化配置改革進(jìn)一步深化，“六穩(wěn)”“六保”政策措施效果逐步顯現(xiàn)，將為耐火材料行業(yè)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供有利的外部環(huán)境。優(yōu)勢(shì)企業(yè)仍將有較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
一季度的行業(yè)運(yùn)行情況表明，耐火材料行業(yè)經(jīng)受住了疫情的考驗(yàn)。2020年1月底新冠肺炎疫情發(fā)生以后，協(xié)會(huì)和全行業(yè)堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神和黨中央、國(guó)務(wù)院、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)以及企業(yè)所在地各級(jí)政府的決策部署，在做好疫情防控工作的同時(shí)，努力保證行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。一季度全行業(yè)未發(fā)生耐火材料供應(yīng)短缺而影響鋼鐵、建材、有色金屬等行業(yè)的生產(chǎn)和客戶(hù)需求的案例。
2020年將是耐火材料行業(yè)的困難年份。市場(chǎng)需求端的變化、原料和制品價(jià)格的下行、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)的共振反應(yīng)，是耐火材料全行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。千方百計(jì)地維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，是耐火材料行業(yè)共同的愿望。一方面，協(xié)會(huì)呼吁會(huì)員企業(yè)，要對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)保持清醒認(rèn)識(shí)，控制好現(xiàn)金流，按需組織生產(chǎn)，加強(qiáng)行業(yè)自律，形成維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的合力；另一方面，協(xié)會(huì)將與全體會(huì)員企業(yè)一道，加強(qiáng)與上下游行業(yè)溝通，秉持互利共贏、相互支持的理念，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，共同維護(hù)公平、公正、穩(wěn)定的耐火原料市場(chǎng)和耐火制品產(chǎn)品市場(chǎng)秩序，共克時(shí)艱，為耐火材料行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展共同努力。
電話(huà)咨詢(xún)
產(chǎn)品展示
工程應(yīng)用
關(guān)于我們